OpenText 正式收购 Micro Focus

2023年1月31日，OpenText™（纳斯达克代码：OTEX；多伦多证券交易所代码：OTEX）宣布其已全面收购（下称“收购”）Micro Focus 股份有限公司（下称“Micro Focus”），正如日前所声明的那样。Micro Focus是一家在加速客户数字化转型领域领先的关键任务软件技术和服务供应商。

“我们欢迎 Micro Focus 的客户、合作伙伴和员工加入 OpenText，”OpenText 首席执行官兼首席技术官 Mark J. Barrenechea 说，“数字化生活就是生活本身，而借助 Micro Focus 的优秀产品和人才，我们将更有力地帮助各种规模的企业组织加速其数字化转型。”

他进一步补充道：“通过这次收购，OpenText 的企业使命将大大拓展，我们将能更好帮助企业专业人员保护他们的运营成果、更深入地了解信息，并通过新一代工具增强管理日益混合、复杂的数字结构的能力，包括网络安全、数字运营管理、应用程序现代化和交付以及人工智能和分析等技术。我们新一代的信息管理软件将有效助力企业加速数字化转型进程，在降低成本的同时推动业绩增长。”

财务信息概览

OpenText 财务业绩的详细信息及其更新模型，已于 2023 年 2 月 2 日的 2023 年第 2 季度财务和业务成果报告中一并发布。

收购成交的相关条款

收购总价约 58 亿美元，其中包括 Micro Focus 的现金资产及债务，需等待最终调整

收购总价是 Micro Focus TTM 营收的 2.3 倍(1)

收购总价是根据 Micro Focus TTM 调整后 EBITDA 的 6.7 倍（2）

该收购立即对 FY23 财年调整后 EBITDA 数值（美元）产生影响

预计原 Micro Focus 将在 6 个完整季度或更早地全面采用 OpenText 的运营模式

预计净杠杆率（3）将在 8 个完整季度或更早地低于 3 倍

与之前所宣布的 4 亿美元的成本协同效应保持一致，预计通过收购原 Micro Focus 可缩减约 8% 的劳动力，以实现合并后公司架构的平衡

对此，Barrenechea 总结表示：“我们针对此次收购有一个结构化、有纪律的方法。在过去 6 个月的不懈规划中，我们成功制定了明确的整合计划，以充分实现所承诺的成果。OpenText 现在已经完全准备好，对日后制胜信息管理市场、创造强大的客户成果、促进公司增长并扩大现金流等感到无比兴奋。”

关于OpenText

OpenText，The Information Company™ 通过市场领先的信息管理解决方案帮助企业获得洞察力，并由 OpenText Cloud Editions 提供支持。欲了解更多有关 OpenText（纳斯达克代码：OTEX，多伦多证券交易所代码：OTEX）的信息，请访问 opentext.com。

关于前瞻性声明的警示声明

本新闻稿中的某些陈述，包括关于 OpenText Corporation（下称“OpenText“或”公司“）在截至 2023 年 6 月 30 日这一财年（即”2023 财年“）的重点如增长、未来的云增长和市场份额增长、未来的有机增长计划和资本部署、收购的相关好处，包括：收购后立即增加的调整后 EBITDA 数值（美元），基于 OpenText 运营模式及净杠杆率缩减的相关期望，新的平台和产品供应及其对客户的相关好处，扩大 OpenText 组织规模，预期的成本协同效应，以及其他事项，其中可能包含诸如“预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“或许”、“将要”以及这些词语的变化或相似表达，根据适用的证券法被视为前瞻性陈述或信息。此外，任何提及预期、信念、计划、预测、目标、业绩或对未来事件或情况的其他描述信息或陈述，包括任何潜在假设，都是具备前瞻性的，并且是基于我们目前对经营环境、经济和市场的预期、预报和预测。前瞻性声明反映了我们当前的估算、信念和假设情况，它们是基于管理层对历史趋势、当前条件和预期的未来发展的看法，以及我们认为在这种情况下合适的其他因素，如对经济的某些假设，以及对市场、财务和运营情况的假设。管理层的估算、信念和假设本质上受制于有关未来事件的重大商业、经济、竞争和其他不确定性和意外情况，因此，可能会发生变化。我们不能保证这些估算、信念和假设将被证明是正确的。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，例如与以下方面有关的风险和不确定性：所有关于预期的未来财务状况、运营结果、现金流、股息、融资计划、商业战略、预算、资本支出、竞争地位、增长机会、计划和管理层目标的声明，包括任何预期的协同效益；我们成功整合 Micro Focus 的运营模式和项目的能力，包括产生意料之外的成本、延误或困难；新冠病毒大流行病的持续和严重程度，包括任何新毒株的出现或复发；和我们开发、保护和维护知识产权和专有技术，以及在不侵犯他人专有权利的情况之下进行经营的能力。有关可能发生的风险和其他因素的更多信息，请参见本公司年度报告的 10-K 表、季度报告的 19-Q 表以及向美国证券交易委员会（SEC）和其他证券监管机构提交的其他证券文件。读者应注意不要过分依赖任何此类前瞻性声明，这些声明仅在发表之日有效。除非适用的证券法规另有规定，否则公司不打算或不认为有义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

非 GAAP 财务措施

本新闻稿包括一定的“非GAAP措施”。请参阅本公司当前及过去曾提交的 10-Q、10-K 和 8-K 表中“选定基于 GAAP 的措施与基于非 GAAP 的措施的调节“，以了解本公司使用非 GAAP 措施的更多信息。

版权所有©2023年 OpenText 保留所有权利，商标由 OpenText 持有。该产品可能涵盖一项或多项专利。欲了解更多信息，请访问 https://www.opentext.com/patents

[注] 除另有说明，本新闻稿中所涉及的全部数额均以美元为单位：

（1）TTM 营收代表 Micro Focus 12 个月（截至 2022 年 10 月 31 日）未经审计的收入，但不包括 Digital Safe 收入，统计基于 IFRS 标准；

（2）根据 TTM 调整的 EBITDA 是一个非 IFRS 财务指标，代表 Micro Focus 12个月（截至 2022 年 10 月 31 日）未经审计的调整后的 EBITDA，不包括 Digital Safe 收入；

（3）综合的净杠杆率（预估）使用了银行契约方法论进行计算。

如需了解更多信息，请联系：

Harry E. Blount

OpenText 集团投资者关系高级副总裁

415-963-0825

investors@opentext.com